После Гражданской войны Алексей Толмачев приезжает в Одессу, чтобы поступить в университет. Однако судьба распоряжается иначе: он становится чекистом. Первое задание ставит перед ним непростую задачу — установить контакт с местными заговорщиками и собрать атаманов. Целью операции является уничтожение бандитских группировок, терроризирующих город.
В процессе выполнения задания Алексей сталкивается с опасностями и предательством, которые подстерегают на каждом шагу. Его идеалы и стремление к справедливости подвергаются испытанию, когда он осознает, что в борьбе за порядок не обойтись без жертв. В Одессе, полной интриг и конфликтов, он должен принять трудные решения, которые могут изменить не только его судьбу, но и судьбу всего города. Ситуация накаляется, и на горизонте маячит угроза, которая может разрушить всё, что он пытается построить.