На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, в состав которого входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, изучавший восточные языки. Их задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе.

В разведгруппу также включают Ивана Журавлёва, опытного агента, который не может забыть о своем враге — генерале Исимуре, ответственном за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Напряжение нарастает, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химикатами. Журавлёв и Исимура сталкиваются в смертельной схватке, где ставки становятся всё выше.