Андрей, выбравший свой путь, оставил карьеру учителя ради жизни в Москве, но бизнес оказался провальным. В desperate попытке исправить ситуацию он решает продать семейный дом, в котором, по слухам, жил Пушкин. Однако для завершения сделки ему нужно получить разрешение от отца, отбывающего срок в колонии и обвиняющего Андрея в своих бедах. Чтобы восстановить отношения, Андрей принимает решение устроиться учителем в вечернюю школу при колонии. Он надеется, что это поможет ему завоевать доверие отца.
Но этого недостаточно. Параллельно Андрей начинает преподавать литературу в обычной школе, передавая любовь к искусству подросткам. Его дни наполнены уроками с учениками, а вечера — занятиями с заключенными. Постепенно он осознает, что не всегда ясно, где опаснее: среди подростков или за решеткой. С каждой новой встречей Андрей все больше погружается в мир, где границы между добром и злом размываются, а решения становятся все сложнее.