В рождественскую ночь в украинском селе происходит нечто невероятное: бес наводит смятение на местных жителей. Все события разворачиваются вокруг кузнеца Вакулы, который, несмотря на все беды и шалости нечистой силы, решает сделать невозможное. Его любовь к Оксане, красавице из села, толкает его на рискованный шаг — он стремится заполучить царские черевички для своей невесты. Вакула сталкивается с различными трудностями, преодолевает страхи и сомнения, проявляя силу духа и настойчивость.
В этой борьбе с нечистью кузнец не только показывает свои физические способности, но и раскрывает глубину своих чувств. Вокруг него разворачивается яркая жизнь села, полная колорита и местных традиций. В кульминации истории Вакула сталкивается с самим дьяволом, и исход их противостояния определит не только его судьбу, но и судьбу всей деревни. Конец остается открытым, оставляя зрителей в ожидании чуда и волшебства.