Морозные степи на границе Монголии и Китая становятся сценой для жизни монгольского наездника Саина. Днем он заботится о своем ранчо, ухаживая за лошадьми и выполняя повседневные дела. Ночью же его жизнь наполняется адреналином, когда он выступает перед зрителями, демонстрируя удивительные трюки на своих скакунах. Каждое выступление — это не просто шоу, а проявление его мастерства и связи с лошадьми. Однако за блеском зрелищ скрываются трудности и вызовы, с которыми ему приходится сталкиваться. Саина не только гонится за признанием, но и пытается сохранить свою культуру и традиции в меняющемся мире. Его внутренние переживания и стремления становятся неотъемлемой частью его пути. В конце концов, перед ним встает выбор, который может изменить его жизнь навсегда.