Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей, которая оказывается странной, ворчливой, но при этом невероятно обаятельной. Постепенно он осознает, что она не такая, как все. В действительности, это Яга — легендарная волшебница, скрывшаяся среди людей после потери своей ступы. Петя становится единственным, кто может помочь ей вернуть утраченные магические силы. Взамен Яга обещает научить мальчика не только летать на ступе, но и справляться с трудностями в жизни. Их взаимодействие становится настоящим испытанием, полным удивительных открытий и волшебства. Однако, чем ближе они становятся, тем больше вопросов возникает о том, как вернуть Яге ее силы и что это значит для Пети. В конце концов, их судьбы переплетаются, и мальчику предстоит сделать выбор, который изменит его жизнь навсегда.